如何跟高净值客户谈资产配置

杨德龙:高净值客户如何进行全球资产配置?

在经济全球化不断发展,到今天,中国不断对外开放,融入全球资产整合大潮,越来越多的国内投资者开始意识到全球资产配置的重要性。中国个人海外资产配置比例和海外国家相...

新浪财经

余华莘:怎么做好财富管理与资产配置?

对于高净值家庭和个人投资者而言,资产配置需要根据个人财富水平、投资的动机、投资期限、目标客户的风险偏好、税收规划等诸多考虑等因素,来确定纳入家庭投资组合的资产类...

财经网

至善基金:新兴的高净值客户如何做好资产配置

该报告指出截止到2018年年底前我国个人可投资资产总额大于1000万的高净值人群规模已经达到了197万人,而全国个人持有的可投资资产总额更是达到了190万亿,相信2019年他们...

每日经济..

高净值客户需要资产配置的六大理由

最通俗的话,讲清高净值客户需要资产配置的六大理由。 China FA Lab 研究员:石头 古代两军决于阵前,大多不像电影小说里的那样,两个主将上前单挑死磕,主将打不...

搜狐网

实战中的高净客户资产配置服务是怎样的?

谈及资产配置,大家并不陌生。无论在路演中、沙龙中、公司培训中,以及平素交谈时,这是一个提及率非常高的词语。 我见过很多给私行做的家庭财富管理和资产配置的...

解读财经知识

案例:如何为高净值客户制定资产配置方案

如何为客户设置资产配置方案 通常,客户的生活需要规划,财富需要打理,尤其是高净值客户,更加离不开做资产配置方案。因此,为高净值客户配置资产方案成为需要钻研的难题。

经理人分享